Mit dem Lipper Fund Award für die beste Fondsgesellschaft über alle Klassen, den Morningstar-Award als „Österreichs beste Fondsgesellschaft“ (zweitbeste Rentenfonds-KAG in Österreich und in Deutschland) und insgesamt neun ersten Plätzen für Einzelfonds kann die ERSTE-SPARINVEST ein beeindruckendes Zeugnis für ihre Leistungen im Jahr 2007 vorlegen. Die inländischen Auszeichnungen im Überblick:
Lipper Fund Award: „Beste Fondsgesellschaft über alle Klassen“
Die renommierte Rating-Agentur Lipper bewertet nicht die Anzahl der prämierten Spitzenfonds, sondern wer die meisten Fonds mit einer stetig (über einen 3 Jahres-Zeitraum) überdurchschnittlichen Wertentwicklung verwaltet. Hier konnte die ERSTE-SPARINVEST in der Kategorie „Große Fondsgesellschaften“ den Preis als „Beste Gesellschaft über alle Anlageklassen“ – Aktien, Renten, gemischte Fonds – erringen. Zur Bewertung herangezogen wurden dabei die Leistungen von insgesamt 150 internationalen Fondsgesellschaften. Dieser Sieg wird durch vier Fonds zusätzlich aufgewertet, die in den letzten drei Jahren in ihren Anlage-Gruppen am besten abgeschnitten haben: ESPA CASH EURO-MIDTERM, ESPA BOND DANUBIA, ESPA STOCK BIOTEC und ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY.
Morningstar Award 2008: Beste österreichische Fondsgesellschaft – auch in Deutschland
Der Morningstar Award ist durch ein extrem rigides Auswahlverfahren gekennzeichnet. Die Zahl der Fonds, die es auf das Siegerpodest schaffen, ist extrem gering, die Sektoren wurden von früher 90 auf 18 stark verringert. Der erste Platz für den ESPA STOCK BIOTEC in seiner Anlagegruppe (Aktien Biotechnologie) ist damit noch mehr wert als früher. Zweite Plätze gingen an den ESPA CASH EURO-MIDTERM und den ESPA STOCK EUROPE-EMERGING. Morningstar zeichnet auch Gesellschaften aus, die quer durch ihr Fondsangebot eine nachhaltige Outperformance auf risikoadjustierter Basis liefern konnten. Als beste österreichische Fondsgesellschaft erreichte die ERSTE-SPARINVEST den zweiten Rang unter den großen Rentenfonds-Spezialisten. Dieser Erfolg zählt doppelt: Die Silbermedaille wurde auch beim deutschen Morningstar Award errungen!
Österreichischer Fondspreis 2008: Zwei ESPA-Fonds voran
Auch beim Österreichischen Fondspreis 2008, der von der Tageszeitung „Die Presse“ und dem Magazin „Fondsprofessionell“ veranstaltet wurde, haben ESPA-Fonds Spitzenpositionen eingenommen. Der ESPA WWF STOCK UMWELT und der ESPA SELECT BOND bestachen mit der besten Wertentwicklung der letzten drei Jahre in den Kategorien nachhaltige Investments und Renten-Dachfonds. Bewertet wurde bei diesem Preis die Leistungen der einzelnen Fondsmanager und nicht der Gruppe. Neben dem Ertrag spielte bei der Prämierung auch das Risiko eine Rolle.
Alternative Investments Award
Beim Preis für die besten alternativen Investment-Veranlagungen – er wird vom „geld“-Magazin ausgerufen, waren der ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY und er ESPA ALTERNATIVE GLOBAL MARKETS absolute Spitzenreiter bei Immobilienaktien (Zeitraum 5 Jahre) und Hedgefonds mit hoher Volatilität (Zeitraum 1 Jahr).
„War die ERSTE-SPARINVEST früher vor allem für ihre herausragenden Leistungen im Rentenfondsmanagement bekannt, so sind wir nun auch eine fixe Adresse für Spitzen-performance bei Aktienfonds und gemischten Fonds“, freut sich der Vorsitzende der Geschäftsführung, Heinz Bednar. „Unser klar definierter Investmentprozess, der im Laufe der Jahre stetig weiter entwickelt wurde, hat sich bezahlt gemacht. Unsere Fondsmanager tragen Verantwortung im jeweiligen Risiko-Rahmen. Trotzdem versuchen wir ihren Handlungsspielraum so wenig wie möglich einzuengen, um die Kreativität für Anlage-Entscheidungen zu fördern“, so Bednar.
Eine komplette Übersicht aller Gewinner unter den ESPA-Fonds finden Sie als PDF - zum Download im Info-Center.
