Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1329466806

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq EUR S AcH (LU1329466806) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2017 (6,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...UR S AcH EUR 9,87
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 21,05
Wel...UR D AcH EUR 0,66
Wel...UR G AcH EUR 1,07
Wel...EUR N Ac EUR 139,16
Wel...UR N AcH EUR 0,04
Wel...EUR S Ac EUR 269,16
Wel... N A1 Di GBP 0,05
Wel...GBP N Ac GBP 0,01
Wel...GBP S Ac GBP 0,05
Wel...GBP T Ac GBP 5,03
Wel...USD AccU USD 95,78
Wel...USD D Ac USD 240,13
Wel...SD DL Ac USD 0,05
Wel...USD G Ac USD 142,79
Wel... N A1 Di USD 0,01
Wel...USD N Ac USD 10,44
Wel... S A1 Di USD 0,01
Wel...USD S Ac USD 329,26
Wel...SD SP Ac USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.264,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq EUR S AcH +11,10% +26,39% +17,41% +64,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,18% +17,62% +8,59% +47,95%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq EUR S AcH +5,50% +10,51% +9,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,95% +7,55% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq EUR S AcH 1,37 negativ 0,40
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,87 negativ 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq EUR S AcH +14,70% +18,05% +18,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,29% +18,45% +19,49%

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Eurozone: Industrieproduktion hat Tiefpunkt erreicht

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