Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU1321848878

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc GBP H (LU1321848878) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2015 (8,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Goldman Sachs Asset Management B.V." administriert - als Fondsberater fungiert die "Goldman Sachs Asset Management International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
GS ...cc GBP H GBP 0,12
31 weitere Tranchen
GS ... CHF Hdg CHF 0,11
GS ... Acc USD USD 3,02
GS ... Inc USD USD 0,61
GS ... EUR Hdg EUR 6,41
GS ... CHF Hdg CHF 0,22
GS ... EUR Hdg EUR 22,66
GS ... GBP Hdg GBP 0,18
GS ... Acc USD USD 8,49
GS ...cc EUR H EUR 0,06
GS ... EUR Hdg EUR 0,03
GS ... Inc USD USD 0,01
GS ... Acc USD USD 57,43
GS ... Inc USD USD 50,62
GS ...cc EUR H EUR 2,27
GS ...cc SEK H SEK 1,84
GS ...nc EUR H EUR 0,05
GS ... CHF Hdg CHF 0,01
GS ... GBP Hdg GBP 0,01
GS ... Acc USD USD 0,41
GS ... Inc USD USD 0,01
GS ... CHF Hdg CHF 0,21
GS ... EUR Hdg EUR 1,42
GS ... Acc USD USD 1,03
GS ... EUR Hdg EUR 0,19
GS ... GBP Hdg GBP 0,91
GS ... Inc USD USD 2,15
GS ...cc CHF H CHF 0,81
GS ...cc EUR H EUR 0,01
GS ... Acc USD USD 0,16
GS ...nc EUR H EUR 0,09
GS ... Inc USD USD 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 161,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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19.04.2024 13:55 Uhr / » Weiterlesen

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Foto von Alfred Kenneally auf Unsplash
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Neue Normalität oder neue Blase?

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Foto von micheile henderson auf Unsplash
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KEPLER Thema des Monats: Zinsen mit Aufschlag

Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.

22.04.2024 08:38 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc GBP H +1,83% +8,91% +3,99% +6,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,79% +12,01% -0,72% +7,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc GBP H +1,31% +1,27% -1,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,34% +1,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc GBP H 0,79 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,95 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GS Glbl Strat Macro Bd Oth Ccy Acc GBP H +3,41% +5,40% +6,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,02% +9,82% +11,40%

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Iggo´s Insight: „Carry me home“

Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.

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Strategische Neuausrichtung: Von Tech-Giganten zu traditionellen Märkten

Sowohl die Signale der Zentralbanken als auch die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen legen nahe, dass sich das Marktumfeld in den kommenden Monaten deutlich wandeln wird. Insbesondere in der Tech-Branche könnten deutliche Korrekturen anstehen. Eine strategische Portfolioanpassung, weg von den dominierenden Technologieaktien hin zu traditionelleren Sektoren wie Energie und Werkstoffe könnte sich auszahlen. So können Portfolios gegenüber den Schwankungen der Tech-Industrie diversifizieren und besser auf zukünftige makroökonomische Veränderungen vorbereitet werden, sagt Raheel Siddigui, Senior Research Analyst, Global Equity Research bei Neuberger Berman in seinem Aktienausblick für das zweite Quartal 2024.

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