GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0946222121
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Global Convert D EUR A Inc (LU0946222121) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.02.2017 (7,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Asset Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jup...UR A Inc | EUR | 0,06 |
Jup... Acc HSC | USD | 0,01 | |||||
Jup... Acc HSC | USD | 0,01 | |||||
Jup... EUR Acc | EUR | 7,21 | |||||
Jup... Inc HSC | GBP | 8,42 | |||||
Jup... Inc HSC | USD | 6,49 | |||||
Jup... Acc HSC | CHF | 40,85 | |||||
Jup... EUR Acc | EUR | 5,09 | |||||
Jup... Inc HSC | GBP | 6,31 | |||||
Jup... Acc HSC | USD | 12,67 | |||||
Jup... Acc HSC | CHF | 1,50 | |||||
Jup... EUR Acc | EUR | 10,67 | |||||
Jup... Inc HSC | GBP | 0,13 | |||||
Jup... Acc HSC | USD | 1,31 | |||||
Jup... Acc HSC | USD | 0,18 |
EUR 100,74 Mio.
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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.
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Gute Unternehmensführung (Corporate Governance) ist entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb hat Union Investment mit dem Stimmrechtsberater IVOX Glass Lewis ein Corporate-Governance-Ranking entwickelt, das jetzt zum sechsten Mal für den DAX und zum vierten Mal für den MDAX vorliegt. „Das Ranking möchte für die Wichtigkeit des Themas sensibilisieren und Defizite offenlegen“, sagt Carola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet. „Die Unternehmen sollen das Ranking nicht als Kritik, sondern als Ansporn verstehen. Dann wird der Kapitalmarkt zum Motor für gute Unternehmensführung, wovon Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen profitieren“, erläutert Schroeder. Sie plädiert dafür, das Thema Corporate Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem breiteren ESG-Kontext zu sehen: „Nachhaltigkeit ist fundamental geworden. Wir wollen als Treuhänder die Transformation der Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten.“
19.04.2024 10:08 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Jupiter Global Convert D EUR A Inc | +1,03% | +3,15% | -9,85% | +5,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,52% | +4,66% | -12,70% | +5,37% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Global Convert D EUR A Inc | -3,40% | +0,99% | +0,86% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,48% | +1,01% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Global Convert D EUR A Inc | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Jupiter Global Convert D EUR A Inc | +8,47% | +8,39% | +8,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,70% | +9,54% | +10,03% |