iMGP US Value Fund

iM Global Partner Asset Management S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU0821216685

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value C EUR HP (LU0821216685) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2012 (11,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
iMG...C EUR HP EUR 15,94
9 weitere Tranchen
iMG...C CHF HP CHF 0,31
iMG...ue C EUR EUR 8,24
iMG...ue C USD USD 17,81
iMG...ue I EUR EUR 0,08
iMG... I USD D USD 0,08
iMG...N EUR HP EUR 2,78
iMG...ue R EUR EUR 4,35
iMG...R EUR HP EUR 4,70
iMG...ue R USD USD 7,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 61,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Value C EUR HP +5,60% +17,22% +17,85% +31,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,76% +15,48% +3,94% +41,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
iMGP US Value C EUR HP +5,63% +5,60% +5,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,55% +6,67% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
iMGP US Value C EUR HP 0,94 negativ 0,17
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 negativ 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Value C EUR HP +11,55% +14,23% +15,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,07% +18,38% +19,35%

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