Auf der Sonnenseite: Die Small Caps, die die Solarrevolution anführen
Ein Blick auf einige der Unternehmen, die innovative Lösungen für die Nutzung der Solarenergie anbieten.
25.03.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0534930846
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bergos – US Equities D (LU0534930846) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.01.2012 (12,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ber...uities D | USD | 20,31 |
Ber...uities A | EUR | 2,99 | |||||
Ber...uities B | USD | 32,98 |
EUR 56,29 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Bergos – US Equities D | +11,65% | +0,67% | +45,95% | +60,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,40% | -4,76% | +38,38% | +47,27% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Bergos – US Equities D | +13,43% | +9,97% | +12,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,37% | +7,95% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Bergos – US Equities D | 0,10 | 0,54 | 0,40 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,41 | 0,29 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Bergos – US Equities D | +13,06% | +14,60% | +17,97% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,35% | +14,31% | +17,91% |