Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0410169147
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Convertible Bond ZHX EUR (LU0410169147) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2009 (15,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ... ZHX EUR | EUR | 0,91 |
MS ...nd A EUR | EUR | 0,01 | |||||
MS ...nd A USD | USD | 108,93 | |||||
MS ...d AH CHF | CHF | 1,13 | |||||
MS ...d AH EUR | EUR | 35,63 | |||||
MS ...e Bond B | USD | 19,99 | |||||
MS ...d BH EUR | EUR | 5,20 | |||||
MS ...d CH EUR | EUR | 4,93 | |||||
MS ...e Bond I | USD | 149,47 | |||||
MS ...d IH EUR | EUR | 27,59 | |||||
MS ...e Bond N | USD | 0,01 | |||||
MS ...d NH CHF | CHF | 0,01 | |||||
MS ...e Bond Z | USD | 361,01 | |||||
MS ...d ZH EUR | EUR | 40,91 | |||||
MS ...d ZH GBP | GBP | 0,56 |
EUR 756,96 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond ZHX EUR | +1,12% | +8,62% | -5,36% | +24,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,61% | +5,05% | -11,68% | +10,89% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond ZHX EUR | -1,82% | +4,48% | +5,22% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,08% | +2,04% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond ZHX EUR | 0,26 | negativ | 0,15 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond ZHX EUR | +9,20% | +8,71% | +10,20% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,54% | +9,13% | +10,11% |