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Fondsname:

HWB Portfolio Plus CHF


KAG:

LRI Invest S.A.


Fondsberater:

HWB Capital Management


Fondskurzbeschreibung

Beim HWB Portfolio Plus CHF (LU0350417613) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.03.2008 (10.76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".

Die hier dargestellte Fondstranche ist laut Morningstar-Daten "Thesaurierend" und verfügt über eine auf "Swiss Franc" lautende Fondswährung.

Qualitative Stammdaten

Fondsname (Tranche) ISIN KAG Fondsberater Fondsmanagement Auflagedatum Track-Record in Jahren
HWB Portfolio Plus CHF LU0350417613
LRI Invest S.A.
HWB Capital Management H. Wilhelm Brand 14.03.2008 10.76
Währung Währungsgesichert Ertragsverwendung Fondskategorie Fonsvolumen (Tranche) Fondsvolumen (alle Tranchen)
Swiss Franc Nein Thesaurierend EUR Aggressive Allocation - Global 0,63 31,67
UCITS ETF Institutionelle Tranche Investmentstil Zum Vertrieb zugelassen in
Nein Nein Nein Aktives Management Austria;Germany;Luxembourg;

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2018

Absolut Ertrag seit Jahresbeginn 1-Jahresertrag 3-Jahresertrag 5-Jahresertrag
HWB Portfolio Plus CHF N/A N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,70% -6,76% -4,17% +17,66%
Annualisiert 3-Jahresertrag (p.a.) 5-Jahresertrag (p.a.) Ertrag seit Auflage (p.a.)
HWB Portfolio Plus CHF N/A N/A +0,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,41% +6,63%
Risiko-adjustierter Ertrag 1-Jahres Sharpe-Ratio 3-Jahres Sharpe-Ratio (p.a.) 5-Jahres Sharpe-Ratio (p.a.)
HWB Portfolio Plus CHF N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Risiko-Kennzahlen 1-Jahres-Volatilität 3-Jahres-Volatilität 5-Jahres-Volatilität Maximum-Monthly-Drawdown (letzte 3-Jahre)
HWB Portfolio Plus CHF N/A N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,95% +5,75% +7,03% -7,11%
EUR-Performance, Daten per 30.11.2018 www.e-fundresearch.com, Morningstar Direct
Wichtiger Hinweis:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.