AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield

AXA Investment Managers Paris S.A.

USD Hochzinsanleihen

ISIN: LU0292585030

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAIMFIIS US Short Dur HY F Cap USD (LU0292585030) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD High Yield Bond" (USD Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2007 (17,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers US Inc.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AXA... Cap USD USD 235,08
33 weitere Tranchen
AXA...ap CHF H CHF 75,21
AXA...ap EUR H EUR 1.212,30
AXA...ap GBP H GBP 11,42
AXA... Cap USD USD 576,71
AXA...is EUR H EUR 84,33
AXA...is GBP H GBP 1,66
AXA...MlyflUSD USD 189,90
AXA... Dis USD USD 59,67
AXA...ap CHF H CHF 17,49
AXA...ap EUR H EUR 20,66
AXA...ap GBP H GBP 0,83
AXA...ap JPY H JPY 9,86
AXA... Cap USD USD 71,81
AXA...is CHF H CHF 1,24
AXA...is EUR H EUR 6,58
AXA...is GBP H GBP 0,63
AXA... Dis USD USD 12,33
AXA...ap EUR H EUR 11,58
AXA... Cap USD USD 14,01
AXA...ap CHF H CHF 23,09
AXA...ap EUR H EUR 132,86
AXA...is CHF H CHF 0,20
AXA...is EUR H EUR 13,36
AXA...Mly AUDH AUD 0,20
AXA... Mly USD USD 46,50
AXA...ap EUR H EUR 35,33
AXA... Cap USD USD 33,48
AXA... Dis USD USD 10,40
AXA...ap CHF H CHF 4,62
AXA...ap EUR H EUR 46,23
AXA... Cap USD USD 35,38
AXA...is CHF H CHF 0,05
AXA...is EUR H EUR 7,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.002,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Foto von lucas Favre auf Unsplash
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAIMFIIS US Short Dur HY F Cap USD +4,52% +0,46% +13,85% +17,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +1,04% +11,74% +19,85%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AXAIMFIIS US Short Dur HY F Cap USD +4,42% +3,23% +4,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,76% +3,67% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AXAIMFIIS US Short Dur HY F Cap USD 0,16 negativ 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,25 negativ 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAIMFIIS US Short Dur HY F Cap USD +6,61% +7,65% +7,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,74% +8,12% +9,13%

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

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