MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0219418836

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Total Ret A1 EUR (LU0219418836) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2005 (18,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...t A1 EUR EUR 162,01
21 weitere Tranchen
MFS...t A1 GBP GBP 7,96
MFS...t A1 USD USD 475,57
MFS...t A2 USD USD 89,08
MFS...t A4 EUR EUR 0,48
MFS... AH1 EUR EUR 13,26
MFS... AH2 EUR EUR 1,74
MFS... AH4 EUR EUR 0,60
MFS...t C1 USD USD 179,60
MFS...t C2 USD USD 58,85
MFS...t I1 GBP GBP 1,46
MFS...t I1 USD USD 186,47
MFS... IH1 EUR EUR 2,87
MFS...t N1 USD USD 91,43
MFS...t N2 USD USD 1,30
MFS...t P1 EUR EUR 0,30
MFS...t P1 USD USD 0,05
MFS... PH1 EUR EUR 0,14
MFS...t W1 EUR EUR 4,44
MFS...t W1 USD USD 61,65
MFS...t W2 USD USD 8,60
MFS... WH1 EUR EUR 1,90
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.404,52 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Global Total Ret A1 EUR +1,69% -2,71% +11,03% +24,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,24% -0,19% +10,74% +18,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Global Total Ret A1 EUR +3,55% +4,54% +4,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,41% +3,45% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Global Total Ret A1 EUR negativ negativ 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,02 negativ 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Global Total Ret A1 EUR +7,49% +8,43% +9,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,79% +8,58% +9,98%

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

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