Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0183830636
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Generali IS Convertible Bond DX (LU0183830636) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Europe" (Europa Wandelanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.10.2007 (16,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen... Bond DX | EUR | 1,94 |
Gen... Bond AY | EUR | 29,63 | |||||
Gen... Bond BX | EUR | 1,35 | |||||
Gen... Bond DY | EUR | 0,00 | |||||
Gen... Bond EX | EUR | 0,14 |
EUR 33,06 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Generali IS Convertible Bond DX | +4,35% | +6,47% | -5,65% | +1,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,28% | +4,80% | -6,59% | +1,93% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Generali IS Convertible Bond DX | -1,92% | +0,23% | +0,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,27% | +0,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Generali IS Convertible Bond DX | 0,05 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Generali IS Convertible Bond DX | +5,53% | +9,21% | +8,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,93% | +8,52% | +8,54% |