CIO Weekly | Die Gewinne im Blick behalten
Sollten Anleger wegen der zuletzt hohen Inflationszahlen den Aktienmarktausblick überdenken?
18.04.2024 11:44 Uhr / » Weiterlesen
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Retl P (IE00B6R2TF82) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.06.2016 (7,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon...P Retl P | GBP | 3,31 |
Mon...F Inst A | CHF | 0,91 | |||||
Mon... Inst AP | CHF | 2,42 | |||||
Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
Mon...F Retl P | CHF | 0,06 | |||||
Mon...R Inst A | EUR | 10,51 | |||||
Mon... Inst AP | EUR | 13,92 | |||||
Mon... Inst BP | EUR | 120,27 | |||||
Mon... Inst DP | EUR | 1,29 | |||||
Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 | |||||
Mon...R Retl P | EUR | 2,71 | |||||
Mon...P Inst A | GBP | 0,59 | |||||
Mon... Inst AP | GBP | 61,05 | |||||
Mon...P Inst B | GBP | 51,09 | |||||
Mon... Inst BP | GBP | 92,93 | |||||
Mon... Inst DP | GBP | 73,17 | |||||
Mon... InstBPI | GBP | 0,27 | |||||
Mon...GBP Retl | GBP | 0,16 | |||||
Mon... Insl DP | USD | 8,44 | |||||
Mon...D Inst A | USD | 1,03 | |||||
Mon... Inst AP | USD | 23,81 | |||||
Mon...D Inst B | USD | 0,53 | |||||
Mon... Inst BP | USD | 5,24 | |||||
Mon...USD Retl | USD | 0,13 | |||||
Mon...D Retl P | USD | 3,58 |
EUR 478,24 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Retl P | +16,72% | +17,10% | +35,13% | +39,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,82% | +16,99% | +29,05% | +40,20% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Retl P | +10,56% | +6,85% | +2,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,74% | +6,92% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Retl P | 0,80 | 0,37 | 0,34 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,07 | 0,22 | 0,32 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP Retl P | +13,69% | +12,65% | +11,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,62% | +12,39% | +12,02% |