Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B42HQF39
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Merian NA Eq (IRL) I $ Acc (IE00B42HQF39) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.04.2014 (10,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management (Europe) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jup... I $ Acc | USD | 26,40 |
Jup... B $ Acc | USD | 13,47 | |||||
Jup... C $ Acc | USD | 39,62 | |||||
Jup...C2 $ Acc | USD | 0,88 | |||||
Jup...I £ Acc | GBP | 6,87 | |||||
Jup... L $ Acc | USD | 143,64 | |||||
Jup... EUR Acc | EUR | 3,88 | |||||
Jup...P2 $ Acc | USD | 0,08 | |||||
Jup...S £ Acc | GBP | 1,77 | |||||
Jup...1 £ Acc | GBP | 3,64 | |||||
Jup...2 £ Acc | GBP | 0,41 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 1,52 | |||||
Jup... USD Inc | USD | 0,00 | |||||
Jup... USD Inc | USD | 2,54 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 10,09 | |||||
Jup...£ H Acc | GBP | 2,74 | |||||
Jup... € Acc | EUR | 8,62 | |||||
EUR | 0,02 | ||||||
Jup...£ H Acc | GBP | 17,18 | |||||
Jup... N $ Acc | USD | 4,98 |
EUR 288,35 Mio.
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Gute Unternehmensführung (Corporate Governance) ist entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb hat Union Investment mit dem Stimmrechtsberater IVOX Glass Lewis ein Corporate-Governance-Ranking entwickelt, das jetzt zum sechsten Mal für den DAX und zum vierten Mal für den MDAX vorliegt. „Das Ranking möchte für die Wichtigkeit des Themas sensibilisieren und Defizite offenlegen“, sagt Carola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet. „Die Unternehmen sollen das Ranking nicht als Kritik, sondern als Ansporn verstehen. Dann wird der Kapitalmarkt zum Motor für gute Unternehmensführung, wovon Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen profitieren“, erläutert Schroeder. Sie plädiert dafür, das Thema Corporate Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem breiteren ESG-Kontext zu sehen: „Nachhaltigkeit ist fundamental geworden. Wir wollen als Treuhänder die Transformation der Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten.“
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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) I $ Acc | +12,66% | +30,33% | +44,47% | +92,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,03% | +29,85% | +44,47% | +98,44% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) I $ Acc | +13,05% | +14,04% | +7,34% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,00% | +14,61% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) I $ Acc | 2,14 | 0,47 | 0,67 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,33 | 0,47 | 0,70 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) I $ Acc | +11,30% | +15,12% | +16,58% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,23% | +15,20% | +16,67% |