Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Inst Inc (IE00B41M1657) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen (EUR-fokussiert)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2009 (14,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New...Inst Inc | EUR | 5,56 |
New...Inst Inc | CHF | 8,27 | |||||
New... Ord Inc | CHF | 5,10 | |||||
New...HF S Inc | CHF | 14,59 | |||||
New...Inst Acc | EUR | 10,47 | |||||
New... Ord Acc | EUR | 20,21 | |||||
New... Ord Inc | EUR | 7,31 | |||||
New...UR S Acc | EUR | 24,89 | |||||
New...UR S Inc | EUR | 27,97 | |||||
New...UR X Acc | EUR | 2,05 | |||||
New...BP I Acc | GBP | 0,44 | |||||
New...Inst Inc | GBP | 13,82 | |||||
New... Ord Inc | GBP | 4,24 | |||||
New...BP S Acc | GBP | 1,47 | |||||
New...BP S Inc | GBP | 9,73 | |||||
New... Ord Inc | HKD | 0,01 | |||||
New...Inst Inc | SGD | 0,40 | |||||
New... Ord Inc | SGD | 1,62 | |||||
New...SD A Acc | USD | 56,37 | |||||
New...SD A Inc | USD | 4,84 | |||||
New...BRL) Acc | USD | 0,37 | |||||
New...Inst Acc | USD | 61,61 | |||||
New...Inst Inc | USD | 21,42 | |||||
New...SD N Acc | USD | 38,84 | |||||
New...SD N Inc | USD | 1,96 | |||||
New... O Inc M | USD | 3,66 | |||||
New... Ord Acc | USD | 37,74 | |||||
New... Ord Inc | USD | 62,65 | |||||
New...SD S Acc | USD | 290,49 | |||||
New...SD S Inc | USD | 35,76 | |||||
New...SD X Acc | USD | 1,96 |
EUR 776,87 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Inst Inc | -0,25% | +1,89% | -18,69% | -10,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,77% | +6,64% | -10,39% | -3,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Inst Inc | -6,66% | -2,19% | +2,29% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,68% | -0,74% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Inst Inc | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,03 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
New Capital Wlthy Ntn Bd EUR Inst Inc | +8,95% | +11,13% | +10,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,63% | +8,17% | +10,09% |