Das Börsenjahr 2007 nähert sich mit Riesenschritten der Zielgeraden - das letzte Quartal ist bereits angebrochen. Per Ende September notiert der MSCI World Index jedenfalls um vier Prozent über dem Stand zu Jahresbeginn, im September kamen relativ magere 0,4 Prozent dazu. Ganz anders das Bild bei Anleihen: Der Citigroup World Government Bond Index) verlor im September 1,8 Prozent und verbilligte sich 2007 um ein Prozent.
Die Top-Investments 2007
Noch spannender ist aber ein näherer Blick auf die Zahlen, denn es sind drei Monate vor Jahresende gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Anlagekategorien zu erkennen:
So legten die Top-5 der insgesamt 244 Lipper-Fondskategoriedurchschnitte seit Jahresbeginn zwischen 71,1 und 34,1 Prozent zu, die schlechtesten fünf Anlagekategorien verloren dagegen zwischen 6,5 und 16,1 Prozent. Ein Unterschied von bis zu 87,2 Prozent, welcher im Juli noch relativ bescheidene 40 Prozent betrug. Die Gewinner im Kurz-Überblick:
- Die höchste Rendite erzielten im laufenden Jahr - wenig überraschend - Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt China bzw. Greater China. Erstere legten im Schnitt um 71,1 Prozent zu, Greater China Fonds um 42,4 Prozent. Der beste Fonds aus diesen Kategorien, der Baring Hong Kong China, kam sogar auf ein Plus von 76,1 Prozent, dahinter folgt der Robeco Chinese Equities mit 70,7 Prozent knapp vor dem Schroder ISF China Opportunities mit 70,3 Prozent.
- Dahinter folgt mit einem Plus von durchschnittlich 40,6 Prozent im laufenden Jahr mit Brasilien gleich der nächste BRIC-Baustein. Von den insgesamt acht im deutschsprachigen Raum zugelassenen Aktienfonds erzielte der ETF von iShares auf dem MSCI Brazil mit 45,9 Prozent kurioserweise die höchste Rendite. Auch auf Platz zwei folgt ebenfalls ein passiv verwalteter Fonds, der EMIF Brazil mit 42,3 Prozent. Der beste aktive Fonds ist schließlich der ABN AMRO Brazil Equity mit 40,6 Prozent auf Platz drei.
- Ebenfalls schon seit einigen Monaten top-platziert sind Korea-Aktienfonds, welche in den ersten drei Quartalen gemessen am globalen Lipper-Fondsdurchschnitt 40,2 Prozent Plus erzielen konnten. Die besten Fonds 2007 im deutschsprachigen Raum waren bis dato: HSBC GIF Korean Equity (+39,5 Prozent) knapp vor dem INVESCO Korean Equity (+39,3 Prozent) und dem CAAM Funds Korea mit 38,4 Prozent YTD-Performance.
- Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Hong Kong, im Schnitt mit 34,1 Prozent im Plus, rückten im September weiter vor und sind mittlerweile schon die fünftbeste Anlagekategorie 2007. Top-platziert in diesem Jahr sind hier: Schroder ISF Hong Kong Equity (40,4 Prozent) vor dem HSBC GIF Hong Kong Equity mit 36,6 Prozent Plus.
Die Flop-Investments des laufenden Jahres
Am meisten Geld verloren hat man 2007, vor allem aufgrund des schwachen Yen, mit Japan: Japanischen Nebenwerte-Aktienfonds (-16,1 Prozent) führend das Feld schon seit längerem mit größerem Abstand an. Aber auch japanische Standardwerte-Aktienfonds vernichteten im laufenden Jahr im Schnitt 7,3 Prozent an Wert und liegen auf Platz 241/244 Anlageklassen.
Zudem schlugen die Auswirkungen der Subprime-Krise bereits deutlich auf die Fonds durch: Sowohl Immobilienaktienfonds mit Anlageschwerpunkt Europa (-13,5 Prozent) bzw. Nordamerika (-10,4 Prozent) finden sich auf den hintersten Rängen. Aufgrund des schwachen US-Dollars waren schließlich auch USD-Geldmarktfonds mit durchschnittlich 6,5 Prozent Verlust kaum erfolgreicher.
Alle Daten per 28.9.2007 in Euro
Quelle: Lipper
