Für besonders sicherheitsorientierte Fondssparer wurde zusätzlich eine Variante mit Wertsicherung aufgelegt. Fondsstart war der 07. Februar 2007.
Chancenreiches Beteiligungskapital in einem Fonds
Private Equity Beteiligungsgesellschaften nehmen weltweit immer mehr Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen. Sie stellen nicht börsennotierten Unternehmen Kapital für die Gründung, Expansion, Restrukturierung oder zum Zwecke der Ausgliederung von Unternehmensbereichen zur Verfügung. Anders als reine Kreditgeber, die nur laufende Zinserträge lukrieren, profitieren Private Equity Beteiligungsgesellschaften stark von einer positiven Entwicklung der finanzierten Unternehmen. In der Regel werden diese Firmenbeteiligungen mit einem erfolgreichen Börsengang aufgelöst.
Viele institutionelle Anleger nutzen Private Equity bereits, um die Rendite- und Risikostruktur ihrer Portfolios zu verbessern. Der KEPLER Private Equity Aktienfonds lässt nun auch Privatanleger mit kleineren Veranlagungssummen an den großen Ertragschancen solcher Unternehmen partizipieren.
Die Fonds-Allokation besteht schwerpunktmäßig aus Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld im Bereich von Private Equity-Investitionen liegt. Investiert wird weltweit in börsengehandelte Beteiligungsgesellschaften, so genannte „Listed Private Equity“ Unternehmen. Der Länder-Fokus richtet sich auf Europa und USA. Der Fonds orientiert sich am von der LPX GmbH, Basel (Schweiz) zur Verfügung gestellten Private Equity Anlageuniversum.
KEPLER bietet Private Equity Investment auch mit Wertsicherung
Unter der Fondsbezeichung KEPLER Private Equity Exklusivfonds wird eine eigene Variante mit Wertsicherung für diesen Fonds aufgelegt. Anleger partizipieren an den zukünftigen Ertragschancen von Private Equity Beteiligungsgesellschaften. Ein von INNOVEST gemanagtes Wertsicherungsmodell sorgt gleichzeitig aber auch für ein überschaubares Risiko. Bei Vollinvestment ist die Vermögensaufteilung ident zum KEPLER Private Equity Aktienfonds. In negativen Marktphasen können bei der Variante mit Wertsicherung aber Teile des Fondsvermögens zwischenzeitlich in Cash und Geldmarktfonds umgeschichtet werden. Ziel ist es, den Wert der Anteile nicht unter die Fondspreisuntergrenze von 90 % des jeweils höchsten erreichten Fondswertes fallen zu lassen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fondspreis in außergewöhnlichen Marktphasen nicht unter die angestrebte Fondspreisuntergrenze fällt.
Seit 07. Februar in allen oberösterreichischen Raiffeisenbanken
Die Private Equity Fonds von KEPLER eignen sich sehr gut zur Diversifikation eines breit gestreuten Fondsportfolios. Der empfohlene Anlagehorizont liegt beim Aktienfonds bei mindestens 10 Jahren. Bei der Variante mit Wertsicherung ist eine Veranlagungsdauer von 7 Jahren empfehlenswert. Die Fonds sind seit 07. Februar 2007 in allen oberösterreichischen Raiffeisenbanken erhältlich.
