Die Highlights der e-fundresearch.com Fondsbilanz 2017 – Österreich
Top Fondskategorien 2017
Die höchsten Renditen erzielten im vergangenen Jahr Deutschland Nebenwerte Aktienfonds – im Schnitt +33,2% – generell konnten 2017 europäische Nebenwerte (geringere Marktkapitalisierung – keine Blue Chips) überzeugen. Der zweithöchste Ertrag ließ sich 2017 mit Österreich Aktienfonds (durchschnittlich +32,0%) erzielen – gefolgt von China Aktienfonds, die mit durchschnittlich +30,5% auf Platz 3 landen. Die Plätze 4 bis 7 (Großraum China Aktienfonds (inkl. Hongkong und Taiwan) mit +29,2%, Asiatische Schwellenländer Aktienfonds mit +24,1%, Japan Nebenwerte Aktienfonds mit +23,1% und Indien Aktienfonds mit +23,0%) werden ebenfalls von asiatischen Aktienfondskategorien belegt. Die Plätze 8 und 10 werden mit Eurozone Nebenwerte Aktienfonds (+22,2%) und Frankreich Nebenwerte Aktienfonds (+21,0%) vom „alten Kontinenten“ eingenommen. Platz 9 belegen mit durchschnittlich +21,9% IT-Sektor-Aktienfonds, die 2017 von der positiven Entwicklung internationaler Technologie-Giganten (Amazon, Facebook, Microsoft...) profitierten.
Top-10 Kategorien 2017
Rang |
Kategorie |
EUR-Ertrag 2017 |
|
1 |
Equity German Sm&Mid Cap |
33,2% |
|
2 |
Equity Austria |
32,0% |
|
3 |
Equity China |
30,5% |
|
4 |
Equity Greater China |
29,2% |
|
5 |
Equity Emerging Mkts Asia |
24,1% |
|
6 |
Equity Japan Sm&Mid Cap |
23,1% |
|
7 |
Equity India |
23,0% |
|
8 |
Equity EuroZone Sm&Mid Cap |
22,2% |
|
9 |
Equity Sector Information Tech |
21,9% |
|
10 |
Equity France Sm&Mid Cap |
21,0% |
Besonders erfreulich: Österreich-Aktienfonds auf Platz 2
Mit einem Kalenderjahr-Ertrag von durchschnittlich +32,0% konnten Österreich-Aktienfonds die positiven Entwicklungen der Vorjahre (+8,88% in 2016 und +11,02% in 2015) nochmals deutlich übertreffen. Innerhalb der Peer-Group gab es im vergangenen Kalenderjahr durchaus große Performanceunterschiede: "Die Auswahl des geeigneten Investmentfonds durch Berater und Anleger lohnt sich, da es innerhalb der einzelnen Kategorien große Performanceunterschiede gibt und die Anlagestrategie sehr unterschiedlich sein kann, beispielsweise bei Österreich Aktienfonds: der beste Fonds erzielte im Jahr 2017 eine Performance von +41,46 Prozent (3 Banken Österreich-Fonds), der schlechteste erzielte eine Rendite von +24,10 Prozent und die durchschnittliche Performance lag bei +32,0 Prozent", erklärt Simon Weiler, Research Analyst der e-fundresearch.com Data GmbH.
Europa schlägt USA 2017 deutlich
Auch mit traditionellen (Aktien-)Fondskategorien ließen sich im vergangenen Kalenderjahr attraktive Renditen erzielen: Globale Aktienfonds legten 2017 im Schnitt um +8,4% zu – reine Europa-Aktienfonds konnten mit durchschnittlich +11,4% sogar ein noch deutlich besseres Ergebnis erzielen. Weniger erfreuliche Renditeentwicklungen mussten 2017 Anleiheinvestoren hinnehmen: Aufgrund des Nullzinsumfelds und dem Ausbleiben weiterer Zinssenkungen verzeichneten Globale Anleihefonds 2017 ein durchschnittliches Minus von 3,4% - insbesondere der schwache US-Dollar setzte globalen Anleiheportfolios 2017 zu (aus Sicht eines EURO-Investors).
Kalenderjahrerträge ausgewählter Fondskategorien
Kategorie |
EUR-Ertrag 2017 |
|
Equity Emerging Mkts Global |
18,0% |
|
Equity Germany |
17,7% |
|
Equity EuroZone |
12,2% |
|
Equity Europe |
11,4% |
|
Equity Switzerland |
11,3% |
|
Equity Sector Biotechnology |
11,0% |
|
Equity Global |
8,4% |
|
Equity UK |
7,1% |
|
Equity US |
5,6% |
|
Bond EUR Corporates |
2,5% |
|
Bond Europe |
0,5% |
|
Bond EUR |
0,5% |
|
Bond Global High Yield |
-2,4% |
|
Bond Global |
-3,4% |
|
Bond Global Corporates |
-3,4% |
|
Equity Sector Gold&Prec Metals |
-4,4% |
Flop Fondskategorien 2017
Mit durchschnittlich -12,50% nehmen Energie-Sektor-Aktienfonds den Status als „schlechteste Fondskategorie 2017“ ein. Auf den weiteren Plätzen folgen Anleihe- und Geldmarktfondskategorien in USD und CHF, die EURO-Investoren aufgrund von Währungsabwertungen signifikante Verluste bescherten. Fremdwährungsrisiken sollten vor einer Investition stets genau geprüft werden – im Zweifel sollte Währungsgesicherten-Investments beziehungsweise direkten EURO-Investments der Vorzug gegeben werden.
Flop-10 Kategorien 2017
Rang |
Kategorie |
EUR-Ertrag 2017 |
|
10 |
Bond CHF |
-8,6% |
|
9 |
Bond USD Mortgages |
-8,6% |
|
8 |
Absolute Return USD Medium |
-8,6% |
|
7 |
Bond USD Government |
-8,9% |
|
6 |
Money Market CHF |
-9,1% |
|
5 |
Bond USD |
-9,2% |
|
4 |
Absolute Return USD Low |
-9,8% |
|
3 |
Bond USD Short Term |
-11,2% |
|
2 |
Money Market USD |
-11,3% |
|
1 |
Equity Sector Energy |
-12,5% |
