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Highlights der e-fundresearch.com Fondsbilanz 2015 – Österreich:
Knapp drei Viertel (73,39%) aller in Österreich erhältlichen Fonds haben 2015 eine positive Performance erzielen können – 72,20% konnten einen höheren Ertrag als die Sparbuchverzinsung erzielen (bei einem Eckzinssatz von 0,125%)
53,34% aller Fonds (also mehr als die Hälfte) konnten 2015 einen Ertrag von 3% oder höher erzielen
Der Durchschnittsertrag aller Fonds lag im Jahr 2015 bei +4,63% (verglichen mit + 9,51% in 2014 und +5,76% in 2013)
Aktienfonds konnten 2015 einen Ertrag von durchschnittlich +7,35% verzeichnen, während Anleihefonds und die in Österreich immer stärker nachgefragten Mischfonds einen Durchschnittsertrag von +3,49% bzw. +2,86% generieren konnten.
Top Fondskategorien 2015
Die höchsten Renditen erzielten im vergangenen Jahr Aktienfonds mit Fokus auf japanische Nebenwerte (Small & Mid Caps / Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung)– im Schnitt +24,97% - generell konnten 2015 Nebenwerte-Fonds aus Industriestaaten mit lockeren Notenbankpolitiken überzeugen. Der zweithöchste Ertrag ließ sich 2015 mit durchschnittlich +23,33% von europäischen Nebenwerte-Fonds erzielen, die europäische Standardwerte-Strategien (Europa Aktienfonds mit +12,34% in 2015) deutlich übertreffen konnten. Auf Platz 3 finden sich mit durchschnittlich + 22,93% Aktienfonds mit Fokus auf deutsche Nebenwerte. Auf den Plätzen 4 und 5 finden sich Italien Aktienfonds (durchschnittlich + 22,93%) und Biotechnologie Aktienfonds (durchschnittlich +21,90%), die trotz großer Marktskepsis an die positive Ertragsentwicklung der vergangenen zwei Jahre anknüpfen konnten (2014 +51,49%, 2013 +51,38%).„53,34% - also mehr als die Hälfte aller Fonds konnten 2015 einen Ertrag von mindestens 3% erzielen.“
Endlich (!): Erfreuliches Jahr für Österreich-Aktienfonds
Mit durchschnittlich -33,36% nehmen Brasilien-Aktienfonds den Status als „schlechteste Fondskategorie 2015“ ein. Auf den weiteren Plätzen folgen mit -21,72% Türkei-Aktienfonds, die unter dem politischen Umfeld sowie den damit verbundenen Markteinbrüchen litten und Lateinamerika Aktienfonds (mit -21,71%). Neben brasilianischen und türkischen Anleihefonds litten im vergangenen Jahr auch insbesondere jene Aktienfonds, die ihren Fokus auf Rohstoff-Sektoren bzw. rohstofflastige Nationen (z.B. Kanada) legen. Auch Gold- und Edelmetall-Aktienfonds mussten 2015 neuerlich erhebliche Verluste verzeichnen (2014 -0,44%, 2013 -48,63%).
„Die Bandbreite der Erträge aller in Österreich verfügbaren Fondskategorien reichte 2015 von +24,97% (japanische Nebenwerte) bis -33,36% (Brasilien Aktienfonds).“
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