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Knapp 3.300 Aktienfonds unter der Lupe
Im Rahmen der aktuellen Outperformer-Analyse untersuchte e-fundresearch.com sämtliche in der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassenen Aktienfonds-Haupttranchen mit einem Track-Record von zumindest 5 Jahren. Hieraus ergab sich zum aktuellen Stichtag (31.07.2013) ein 3.296 Fonds umfassendes Universum. Anschließend wurden für jeden Fonds Jahresperformance-Werte der letzten fünf Jahre ermittelt und mit der Performance der jeweils zutreffenden Fondsmanager-Benchmark verglichen (Datenquelle: Lipper/ Thomson Reuters).Nur 3,61 Prozent konnten jedes Jahr outperformen
Lediglich 119 Fonds gelang es die jeweils zutreffende Benchmark fünf Jahre in Folge, jedes Jahr auf ein Neues, zu übertreffen. Immerhin 60,22 Prozent der Aktienfonds konnten ihre Benchmark in zumindest 2 von 5 Jahren outperformen. Demgegenüber stehen jedoch 504 Fonds (15,29 Prozent), die ihren Referenz-Index in 5 Jahren kein einziges Mal schlagen konnten. Folgender Chart fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen:
Im Durchschnitt über die gesamte untersuchte Periode (5-Jahre, 31.07.2008-31.07.2013, jeweils jährliche Performance-Werte) gelang es jedes Jahr nur 40 Prozent der Fonds ihre jeweilige Benchmark zu übertreffen. Besonders schlecht haben aktiv gemangte Fonds in der Periode von 31.07.2011 bis 31.07.2012 abgeschnitten, lediglich 28,58 Prozent der Aktienfonds konnten ihre Benchmark in diesem Zeitraum schlagen. Unten angeführter Chart enthält die Entwicklung der jährlichen Outperformer-Quoten:
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