Die billigsten Regionen-ETFs Der Großteil des Angebots bei Exchange Traded Funds konzentriert sich auf regionale Aktieninvestments. e-fundresearch.com hat sich deswegen alle Regionen-Fonds im Hinblick auf Kosten und Abweichung vom Referenzindex genauer angesehen. Die Ergebnisse für Sie im Detail...
Der älteste im deutschsprachigen Raum zum Vertrieb zugelassene Exchange Traded Fund wurde am 6.10.1999 aufgelegt. Dem XMTCH on SMI der Credit Suisse folgten im April 2000 die iShares auf den Dow Jones Stoxx 50 bzw. Euro Stoxx 50.
Unter den ältesten zehn ETFs finden sich zudem ausschließlich Aktienprodukte auf regionale Indizes und es dauerte bis April 2001, als mit dem TecDAX EX der Indexchange der erste ETF auf einen Index mit Sektorausrichtung aufgelegt wurde.
Die Hälfte aller ETFs investiert regional
Auch heute noch bilden regionale Aktienindizes die Grundlage für einen Großteil des Angebots von Exchange Traded Funds.
Immerhin 112 der insgesamt 228 im deutschsprachigen Raum zum Vertrieb zugelassenen Fonds, oder 49 Prozent, stammen aus dieser Kategorie. Der Rest bildet Rohstoffe-, Anleihen- oder sektorale Indizes ab.
In weiterer Folge präsentieren wir Ihnen die billigsten ETFs auf den folgenden Kategorien:
1. Euro-Aktien:
Die - gemessen am investierten Volumen bzw. Produktangebot - wichtigste Assetklasse für ETF-Anleger sind zweifelsohne Euro-Aktienfonds. Die vier günstigsten ETFs bilden dabei alle den Blue-Chip-Index Dow Jones Euro Stoxx 50 ab, welcher die 50 größten börsennotierten Unternehmen im Euro-Raum abdeckt (jährliche Gesamtkostenquote TER in Prozent in Klammer):
Gemessen an der jeweiligen Abweichung zum Referenzindex in den letzten 12 Monaten weist der iShares DJ Euro STOXX 50 mir einem R-Quadrat von optimalen 1 und einem äußerst geringen Tracking Error von 0,06 die besten Werte auf (Definitionen zu Tracking Error und R-Quadrat finden Sie im Artikel „Exchange Traded Funds im Härtetest“ vom 28.6.2007). Dahinter folgt Indexchange (Dow Jones EURO STOXX 50 SM EX) und Deutsche Bank (Deutsche Bank DJ EURO STOXX 50 DVG). Für den db x-trackers DJ EURO STOXX 50 ETF gab es aufgrund der Auflage am 4.1.2007 noch keine 12-Monats-Zahlen.
Etwas teurer fällt die Abdeckung von Euro-Aktien anhand des Dow Jones Euro Stoxx Index aus, welcher allerdings aus rund 300 Einzeltiteln enthält, etwa mit dem Dow Jones EURO STOXX SM EX (TER: 0,21 Prozent). Wer nicht ganz so geläufige Indizes abdecken will, zahlt dann noch etwas mehr, zum Beispiel: iShares DJ Euro STOXX Select Dividend EUR (0,4 Prozent), Dow Jones EURO STOXX SM Sustainability 40 EX(0,42 Prozent) oder XMTCH (Lux) on MSCI Euromit einer TER von 0,58 Prozent.
Im Schnitt über alle ETFs kostet das Engagement in Euro-Aktien relativ moderate 0,33 Prozent pro Jahr.
Wichtige rechtliche Hinweise (Disclaimer):
Warnhinweis § 43 Abs. 2 InvFG: „Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.“ Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen.
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